(奇摩原貼：2008/12/25)
在這聖誕節外國人放假的日子裡，我反其道而行，寫下新的一年目標，希望一年過後回來檢討時，每個項目都有進步且達成目標。2009年 最大的終極目標仍不是大幅地獲利，而是比去年更輕鬆地、自在地以交易操作來營生，最好能環台旅遊玩樂操作 --- 【寓利於樂】！
在這大目標之下，適度調整資金配置與修改原有操作策略才有可行的機會。新的一年預定分批增加指數型基金部位至總資金30%，採行買進持有的較長期策略；適時進出的大盤指數期貨操作，全部改以 TW50ETF 取代 (現股買進以做多, 融券賣出以做空)，佔總資金的40%，選擇權操作降低至10%，剩下的20%才是定存護身；也就是將中短線操作資金降到總資金的50%。是否達到【寓利於樂】這個目標，我想需要以下幾個科學化的指標來做衡量：
1. 旅遊分享：這一行有著大特點和許多行業不一樣，它是屬於一種【天道不酬勤】的行業 --- 不是你很努力、用功，就能有相對應的回饋，有時甚至適得其反！一直覺得這個部落格還是太銅臭了，希望增加一個旅遊分享單元，既然要玩樂操作，希望這類分享至少不少於30篇
| 2007 (篇) | 2008 (篇) | 2009 (篇) |
| 0 | 0 | > 30 |
2. 手續費：2007 年因為剛全職投入自營交易人行業，冀望短期內有所表現，汲汲營營於交易操作，進出頻繁不說，口數也很大，以最後的結果來論並不好；尤其緊貼著盤面及過度求表現的大口數，壓力大很容易造成健康上的損害。前文曾經交代過，2008 年唯一的操作目標，改成不在於獲利的正負或多寡，只求比2007穩定而已，想以降低風險來達到【輕鬆、自在】的目標，2008 年與2007 年相較，手續費降低37.27%，代表我的交易頻率與口數皆有下降，來年希望再降30%以上
| 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) |
| 100.00% | Down 37.27% | Down > 30% |
3. 風險量化指標
a. 最大連續虧損 (maximum drawdown): 預期因操作週期拉長的關係，停損忍受值也必須跟著拉大，希望能控制在去年的兩倍左右
| 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) |
| 9.95 | 1.67 | < 3.5 |
b. 最長連續虧損 (longest drawdown): 這部份較不受操作週期拉長影響，希望年年都有所進步
| 2007 (月) | 2008 (月) | 2009 (月) |
| 7 | 6 | < 5 |
c. 報酬標準差 (standard deviation of returns): 預期因操作週期拉長的關係，停損忍受值也必須跟著拉大，穩定度會降低，希望波動度仍能控制在總資金的3%以內
| 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) |
| 6.36 | 1.36 | < 3 |
4. 報酬量化指標
a. CAGR% : 小小較去年成長一點，務能達成即可
| 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) |
| 0.21 | 6.34 | > 8 |
b. 平均月報酬 (average monthly return): 苟日新、日日新、又日新，目標雖是也微幅成長，能順利達成才重要，好高騖遠的不切實際，不是我這款人的作為
| 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) |
| 0.01 | 0.52 | > 0.65 |
5. 綜合量化指標
a. 夏普指數 (Sharpe Ratio): 持續做到分子變大分母變小的要求，是交易人該有的願望
| 2007 | 2008 | 2009 |
| 0.001 | 0.382 | > 0.4 |
b. MAR指數: 報酬.風險比再進步一點點
| 2007 | 2008 | 2009 |
| 0.013 | 3.52 | > 4 |
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